Manuel y Xoel son las dos caras de la misma moneda, comparten el mismo cuerpo, luchan por hacerse con el control del envoltorio que les sirve para moverse por el mundo de la materia. Manuel está punto de terminar con la vida de los dos. Incapaz de superar el remordimiento por el asesinato de varios miembros de una secta nazi, es salvado por Morgan, el misterioso maestro de un culto antiguo.

En la Galicia de los años 80, un adolescente que lucha por integrar sus convicciones políticas y sus creencias se ve envuelto en la batalla entre fuerzas antagónicas. El descubrimiento del sexo, las drogas y la magia quiebran su mundo. La realidad se difumina, se convierte en una entidad difusa, imprecisa.